Nach über 18 Jahren Berufserfahrung in der Finanzbranche und vielen lehrreichen Tätigkeiten bei Banken, Vermögensverwaltern und Finanzplanern habe ich mich per Ende 2015 entschieden, mein Fachwissen als Finanzbutler an Kunden weiterzugeben, die eine wirklich unabhängige, kompetente und umfassende Beratung und Betreuung wünschen. Ich bin der festen Überzeugung, dass vor allem bei einer transparenten Honorarberatung die Bedürfnisse der Kunden in den Mittelpunkt gesetzt und Interessenkonflikte vermieden werden können. An diesem Grundsatz hat sich auch nach über zehn Jahren Selbstständigkeit als Honorarberater nichts geändert.
Ich empfange Sie gerne in meinem Büro in Lachen oder komme für die Besprechung zu Ihnen. Ich arbeite wie ein Butler nach Stundenaufwand für Sie und berate losgelöst vom Produktverkauf. Da ich seit Beginn meiner Tätigkeit als Finanzbutler bewusst auf Zusammenarbeitsverträge verzichte, fallen keine Provisionen oder Rückvergütungen an. Ich arbeite ausschliesslich für Sie, nicht für Banken, Versicherungen oder andere Finanzdienstleister. Als diplomierter Finanzplanungsexperte, diplomierter Bankfach-Experte und ausgebildeter Vermögensverwalter habe ich mir weitgehende Fachkenntnisse angeeignet, um Ihnen umfassende Dienste anbieten zu können. Ich verstehe mich als Ihr persönlicher Finanzbutler bei wichtigen finanziellen Fragestellungen. Nicht nur für vermögende Privatkunden, sondern für alle, die Wert auf eine unabhängige, ehrliche und gesamtheitliche Beratung legen. Sei dies bei einmaligen wichtigen Entscheidungen wie bei einer Pensionierung oder mittels einer langfristigen Begleitung in finanziellen Themenbereichen wie Eigenheimfinanzierung, Geldanlage oder Steuerplanung. Sie bestimmen den Umfang und die Dauer der Beratung.
Meine Geschäftsphilosophie – konstant seit Ende 2015
Ich garantiere Ihnen,
- dass ich zu 100 Prozent eigenständig bin und keinerlei Verpflichtungen oder Abhängigkeiten gegenüber Banken, Versicherungen oder anderen Finanzdienstleistern bestehen.
- dass ich Sie frei von jeglichen Interessenkonflikten berate.
- dass ich Ihnen allfällige Provisionen offenlege und zudem über das Honorar an Sie zurückvergüte.
- dass ich Ihnen das mir geschenkte Vertrauen mit einer seriösen und kompetenten Finanzberatung gerne zurückgebe.
- dass ich für Sie nur tätig bin, wenn ich dadurch für Sie einen Mehrwert in Form von finanziellen Einsparungen oder mittels einer fundierten Entscheidungsgrundlage erzielen kann.
- dass mir ethische Grundwerte wichtig sind und ich diese in der täglichen Beratung auch lebe.
Für die Qualität meiner Beratung und die Ehrlichkeit meiner Empfehlungen stehe ich mit meinem Namen.
Bruno Dönni
der Finanzbutler
Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF
Dipl. Bankfach-Experte, CIIA
Ihr Nutzen
- Unabhängige, gesamtheitliche und ehrliche Beratung
- Massgeschneidertes und verständliches Finanzkonzept in schriftlicher Form
- Aufzeigen von Optimierungspotential
- Gewissheit, die richtigen Entscheidungen zu treffen
- Rückvergütung von sämtlichen Provisionen vertraglich garantiert
- Übersicht über Ihre persönlichen Finanzen
- Persönlicher Finanzbutler für sämtliche finanziellen Fragen
- Unterstützung bei administrativen Arbeiten oder bei wichtigen Verhandlungen mit Banken, Versicherungen oder Steuerbehörden
- Kostenloses Erstgespräch
Der Beruf des Butlers
Der Butler ist ein Diener mit Führungsfunktion. Verwaltete dieser früher oftmals das Esszimmer oder den Weinkeller, so ist ein Butler heute mit der Organisation des Tagesablaufs und weiteren wichtigen Aufgaben betraut. Das Delegieren solcher Tätigkeiten setzt vor allem zwei wichtige Grundlagen voraus – Fachkenntnisse und Vertrauen. (Wikipedia)
Als Finanzbutler kümmere ich mich im Besonderen um Ihre Geldangelegenheiten und berate Sie bei wichtigen finanziellen Entscheidungen. Ich begleite Sie beispielsweise bei der Finanzierung Ihres Eigenheims oder unterstütze Sie bei Ihrer Pensionierungsplanung. Zudem zeige ich Ihnen Steuersparmöglichkeiten auf und erledige zugleich Ihre Steuererklärung. Meine Tätigkeiten sind umfassend. Alles aus einer Hand. Ich bin Ihre Vertrauensperson in Finanzfragen – neutral, seriös und kompetent. Ich zeige Ihnen Optimierungsmöglichkeiten für Ihre persönliche Situation auf. Sie bestimmen den Beratungsumfang. Wie ein Butler stelle ich mein Fachwissen und meine Tätigkeiten zu einem transparenten und einheitlichen Stundensatz in Rechnung. Auf Provisionen von Banken, Versicherungen oder anderen Finanzdienstleistern verzichte ich und gebe ich über das Honorar an Sie zurück.