Stehen Sie kurz vor der Pensionierung oder möchten Sie frühzeitig die richtigen Weichen für die Erwerbsaufgabe stellen? Dann ist das kostenlose Pensionierungs-Seminar genau das richtige für Sie. Das Referat eignet sich besonders für Personen ab Alter 50 und für alle, die sich mit diesem wichtigen Thema auseinandersetzen und eine wirklich unabhängige Information wünschen. Sie erhalten […]
Gut zu wissen
Dreierlei – Juli 2018
In der neusten Ausgabe von Dreierlei schreibe ich unter anderem über Freizügigkeitsguthaben. Zahlreiche Erwerbstätige in der Schweiz verfügen über ein Guthaben auf einem Freizügigkeitskonto. Dieses gehört eigentlich in die Pensionskasse. Im Weiteren erfahren Sie, welche Versicherungen es bei der Bezeichnung «Vorsorgekonto» nicht so genau nehmen und für welches Kundensegment die Umkehrhypothek ganz interessant sein kann. […]
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Gibt es eine bessere Reform der Altersvorsorge?
Diese Frage habe ich mir im Dreierlei von Mitte September 2017 gestellt. Folgendes habe ich damals über die Abstimmungsvorlage «Altesvorsorge 2020» geschrieben: «….zu lange wurde das wichtige Thema der Altersvorsorge bereits hinausgeschoben. Auch wenn die aktuelle Abstimmungsvorlage noch lange nicht alle Betroffenen befriedigt, so stelle ich mir doch ernsthaft die Frage, ob die Politikerinnen und […]
Dreierlei – Januar 2018
In der neusten Ausgabe von Dreierlei befasse ich mich unter anderem mit den nach wie vor rekordtiefen Zinsen. In den USA ist die Zinswende seit Ende 2015 bereits Tatsache. Wann ist der erste Zinsschritt unserer Nationalbank zu erwarten? Im Weiteren erfahren Sie, welche Banken bei der Werbung über ihre Anlagelösungen den Mund etwas gar zu […]
«Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.»
Kundenberater werden ausgebildet und geprüft Bei diesem Zitat habe ich nicht an Johann Wolfgang von Goethe gedacht, der dies scheinbar vor vielen Jahren geschrieben hat. Ein langjähriger Arbeitskollege aus meiner früheren Tätigkeit bei einer Bank hat diesen Spruch des Öfteren verwendet, an welchen ich kürzlich auf dem Nachhauseweg von einer Veranstaltung gedacht hatte. Regulierung von […]
Nach dem Seminar ist vor dem Seminar
Ende November veranstaltete ich die letzten beiden Pensionierungs-Seminare in diesem Jahr. 36 interessierte Personen haben an der umfassenden Information teilgenommen. Ihr Erscheinen hat sich scheinbar für sie gelohnt. Nachfolgend einige Rückmeldungen zum Seminar. Meinungen der Seminar-Teilnehmer „Hätte ich schon früher besuchen sollen!“ R. Reiss, Rapperswil „Sehr kompetent.“ E. Zimmermann, Altendorf „Sehr gutes Seminar. Klar, deutlich, […]
«Das Vorgehen der Aspecta ist grobfahrlässig»
«Aspecta, gut versichert“, so wirbt die liechtensteinische Versicherungsgesellschaft Aspecta auf ihrer Webseite. Ich habe einige Policen dieser Gesellschaft analysiert. Die Lebensversicherungen meiner Kundinnen und Kunden, die bei der Aspecta abgeschlossen wurden, zeigen mir ein ganz anderes Bild. Die Konsumentenzeitschrift K-Geld berichtet in ihrer neusten Ausgabe über einen haarsträubenden Fall einer Kundin der Aspecta. Als unabhängiger […]
Pensionierung – wichtige Entscheidungen stehen an
Nachdem das Stimmvolk die Reform der Altersvorsorge im September 2017 abgelehnt hat, gilt in der Schweiz weiterhin ein gesetzliches Rentenalter von 65 Jahren für die Männer und 64 Jahren für die Frauen. Viele legen ihre Erwerbstätigkeit jedoch bereits vorher nieder oder arbeiten über das ordentliche Pensionsalter hinaus weiter. Die Tendenz zu einer Flexibilisierung in der […]
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